CGP indépendants et conformité: détecter les risques, trouver les solutions

Par MustCompliance

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Date
jeudi 14 décembre à 14h00 (1h)
Description

Découvrez le webinaire "CGP indépendants et conformité: détecter les risques, trouver les solutions" d'une durée d'une heure. Les réglementations appliquées aux CGP, Courtiers d’assurance et Conseillers en investissements financiers indépendants sont aussi exigeantes que pour les grandes entités de bancassurance, mais les entrepreneurs du patrimoine, avec des ressources limitées, peinent à s’y conformer. Ces contraintes impactent la rentabilité des cabinets individuels et entravent leur dynamisme commercial. Ce webinaire, destiné aux professionnels et conseillers en gestion de patrimoine, ainsi qu'aux courtiers et intermédiaires en assurance, abordera les risques de non-conformité, les pièges courants, l'intégration des principes de compliance dans la stratégie opérationnelle, la formation aux meilleures pratiques de conformité et les mécanismes de veille face à une réglementation changeante. Sophie Ducout, Associée chez MustCompliance, spécialiste de la conformité, partagera des clés pour comprendre les obligations réglementaires, simplifier et sécuriser le parcours client, et automatiser la formalisation du devoir de conseil.

Points forts du webinaire

  • Compréhension des dernières obligations réglementaires en vigueur.
  • Simplification et sécurisation du parcours client.
  • Automatisation de la formalisation du devoir de conseil.
  • Démonstration pratique avec Sophie Ducout pour éditer vos documents réglementaires en moins de 5 minutes.

Cible du webinaire

Ce webinaire s'adresse à tous les professionnels, CGP, courtiers, conseillers en assurance, et autres acteurs confrontés aux défis de conformité. Que vous soyez débutant ou expérimenté, ce webinaire vous offre des perspectives sur la gestion des risques, la mise en conformité, et la stratégie opérationnelle, couvrant des sujets pertinents pour un large public impliqué dans les services financiers et d'assurance.

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